В январе-марте 2020 года Ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89» была проведена 15-я волна инициативного исследования «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» (РИК–2020).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Профессиональное оценивание компаний–заказчиков полевых работ для организаций, размещенных в регионах России.
- Выделение наиболее характерных тенденций развития региональных рынков социологических и маркетинговых исследований.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Компании, дислоцированные в регионах России и занимающиеся проведением социологических и/или маркетинговых исследований (полноцикловых исследований и/или полевых работ).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ЭТАПА
Полевой этап исследования проводился в период с 14 января по 26 марта 2020 года.
Организацией сбора информации в проекте РИК в 2020 году занимались компании «Лаборатория СМИТ» (Ирина Янковская, г. Ижевск) и «Регион-СК» (Оксана Кузьмина, г. Ставрополь).
К опросу отбирались компании, которые удовлетворяют следующим требованиям:
а) дислоцированы в одном из регионов России и занимаются социологическими и маркетинговыми исследованиями;
б) проводят субподрядные работы по заказам других (в первую очередь - столичных) компаний.
Объем генеральной совокупности составляет около 330 единиц. Всего в волне 2020 года была получена 201 заполненная анкета, что близко к 61% от общего объема объекта исследования. В прошлом, 2019 году, было получено 222 заполненные анкеты. Снижение количества анкет связано со сложной ситуацией на региональных рынках PO&MR.
ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ
В списки компаний, оцениваемых в проекте РИК‑2020, было включено 69 компаний, в том числе 60 компаний из Москвы, пять компаний из Санкт–Петербурга и четыре компании из регионов России.
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
Исследовательские компании оценивались по пяти видам «ресурсов»:
- 1. Финансово-экономический ресурс: оценка субподрядчиками финансовой выгодности работы по заказам компании–контрагента.
- 2. Организационный ресурс: оценка организации совместной работы, ясности и четкости инструкций.
- 3. Кадровый ресурс: оценка профессионализма, квалификации и этичности кадров компании, их возможностей реагировать на те или иные проблемы в «поле».
- 4. Технологический ресурс: оценка возможности осваивать передовые технологии и методики исследований.
- 5. Символический ресурс: оценка возможности использования данного бренда для продвижения собственной компании («мы работаем с компанией NNN»).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 представлены средние оценки исследовательских компаний по объему располагаемых ресурсов. В итоговые рейтинги включены 40 компаний, наиболее активно работающих в регионах (у которых больше всего оценщиков).
Отметим еще раз – списки, приведенные в табл. 1 и табл. 2, представляют собой не «Top‑40» компаний. Компания, находящаяся на 40–м месте, оценена ниже всех компаний, из числа тех, которые наиболее активно работают в регионах. Компании в таблице упорядочены по величине итогового рейтинга (последний столбец таблицы).
На основании полученных оценок по пяти факторам был рассчитан общий рейтинг компаний, приведенный к 100–балльной шкале. Показатели общего рейтинга рассчитывались как линейная комбинация оценок по факторам (см. табл. 1) с учетом средних (в целом по полному массиву) оценок значимости факторов (весов).
Таблица 1. Оценки исследовательских компаний по объему ресурсов (10-балльная шкала) и итоговый рейтинг (100-балльная шкала)
Позиция в общем рейтинге |
Вид ресурса |
Финансовый ресурс |
Организационный ресурс |
Кадровый ресурс |
Технологический ресурс |
Символический ресурс |
Общий рейтинг |
|||||
Оцениваемая |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
Средний балл |
Ранг |
||
Значимость ресурса |
41% |
17% |
17% |
13% |
12% |
|||||||
1 |
Фонд «Общественное мнение» |
7.6 |
1 |
8.5 |
2 |
8.7 |
4 |
8.4 |
1 |
8.9 |
1 |
82.1 |
2 |
Ипсос Комкон / Ipsos Comcon |
7.5 |
3 |
8.5 |
3 |
8.7 |
5 |
7.9 |
3 |
8.7 |
3 |
80.8 |
3 |
Кедр МР |
7.2 |
5 |
8.7 |
1 |
9.0 |
1 |
7.7 |
7 |
7.6 |
11 |
78.8 |
4 |
АйКьюВИА / IQVIA |
7.5 |
2 |
8.2 |
7 |
8.7 |
3 |
7.5 |
8 |
7.6 |
10 |
78.5 |
5 |
Левада-Центр |
7.1 |
6 |
8.1 |
8 |
8.6 |
6 |
7.7 |
5 |
8.6 |
4 |
78.0 |
6 |
ЦИРКОН, Исследовательская группа |
6.6 |
14 |
8.5 |
4 |
8.8 |
2 |
8.1 |
2 |
8.3 |
5 |
76.9 |
7 |
О+К Ресеч / O+K Research |
7.3 |
4 |
8.3 |
5 |
8.6 |
7 |
7.2 |
14 |
7.1 |
16 |
76.7 |
8 |
ВЦИОМ |
6.8 |
8 |
8.0 |
10 |
8.3 |
16 |
7.8 |
4 |
8.8 |
2 |
76.2 |
9 |
Кантар ТНС / Kantar TNS |
6.5 |
16 |
8.2 |
6 |
8.5 |
8 |
7.7 |
6 |
8.2 |
6 |
75.1 |
10 |
МП. Аналитика |
6.8 |
7 |
7.9 |
11 |
8.4 |
15 |
7.4 |
9 |
7.5 |
12 |
74.4 |
11 |
Эй Си Нильен / ACNielsen |
6.7 |
10 |
8.0 |
9 |
8.3 |
17 |
7.0 |
15 |
8.0 |
8 |
74.0 |
12 |
Микс Рисеч / Mix-Research |
6.7 |
9 |
7.7 |
17 |
8.4 |
13 |
7.3 |
10 |
6.8 |
18 |
72.7 |
13 |
Инсомар |
6.5 |
17 |
7.6 |
19 |
8.0 |
21 |
7.3 |
13 |
7.3 |
14 |
71.3 |
14 |
МАРК Аналитик |
6.7 |
12 |
7.9 |
12 |
8.5 |
10 |
6.3 |
28 |
6.5 |
22 |
71.2 |
15 |
АС Консалтинг / AC Consulting |
6.6 |
15 |
7.8 |
15 |
8.4 |
14 |
6.7 |
23 |
6.7 |
20 |
71.2 |
16 |
Институт социологии РАН |
5.9 |
25 |
7.5 |
21 |
8.4 |
11 |
7.3 |
12 |
8.1 |
7 |
70.6 |
17 |
Комкон Рисеч / COMCON Research |
6.1 |
22 |
7.9 |
13 |
8.5 |
9 |
6.8 |
18 |
7.3 |
15 |
70.5 |
18 |
Гфк Русь / GfK RUS |
6.0 |
24 |
7.8 |
14 |
8.2 |
19 |
6.9 |
16 |
7.8 |
9 |
70.4 |
19 |
МаркетСенс |
6.6 |
13 |
7.6 |
18 |
7.6 |
27 |
6.8 |
19 |
6.0 |
26 |
69.3 |
20 |
АРМИ Маркетинг / A/R/M/I Marketing |
6.2 |
18 |
7.8 |
15 |
8.2 |
20 |
6.5 |
26 |
6.8 |
19 |
69.2 |
21 |
ВАЛИДЕЙТА / VALIDATA |
6.2 |
19 |
7.4 |
23 |
8.4 |
12 |
6.6 |
24 |
6.7 |
21 |
68.9 |
22 |
МАГРАМ / MAGRAM Market Research |
6.1 |
21 |
7.4 |
22 |
7.9 |
24 |
6.8 |
22 |
7.1 |
17 |
68.6 |
23 |
НАФИ Аналитический центр |
5.8 |
28 |
7.5 |
20 |
7.6 |
28 |
7.3 |
11 |
7.5 |
13 |
67.9 |
24 |
Индепс / Indepth |
6.7 |
11 |
7.1 |
28 |
7.5 |
29 |
6.3 |
29 |
5.7 |
34 |
67.4 |
25 |
Мар Консалт |
6.1 |
20 |
7.0 |
32 |
8.3 |
18 |
6.5 |
25 |
5.8 |
29 |
66.8 |
26 |
Социс |
5.9 |
26 |
7.0 |
33 |
7.5 |
31 |
6.8 |
21 |
6.3 |
24 |
65.0 |
27 |
Той-опинион |
5.5 |
31 |
7.1 |
27 |
8.0 |
21 |
6.8 |
20 |
6.1 |
25 |
64.4 |
28 |
Фабрика маркетинга |
5.8 |
27 |
7.1 |
29 |
7.7 |
26 |
6.2 |
30 |
6.0 |
27 |
64.2 |
29 |
Фонд социальных исследований |
5.3 |
34 |
7.2 |
24 |
7.9 |
23 |
6.9 |
17 |
5.8 |
32 |
63.4 |
30 |
МАСМИ / MASMI Russia |
5.4 |
33 |
7.2 |
25 |
7.5 |
30 |
6.3 |
27 |
6.3 |
23 |
63.0 |
31 |
МИП |
6.0 |
23 |
7.2 |
26 |
7.3 |
36 |
5.3 |
38 |
5.5 |
35 |
62.9 |
32 |
Аналитика |
5.6 |
30 |
7.1 |
30 |
7.8 |
25 |
5.1 |
40 |
5.9 |
28 |
61.9 |
33 |
Топ оф Майнд / Top of Mind |
5.4 |
32 |
7.0 |
31 |
7.3 |
35 |
6.1 |
31 |
5.8 |
31 |
61.5 |
34 |
Божоле / Bojole Research |
5.7 |
29 |
6.6 |
36 |
7.4 |
34 |
5.4 |
36 |
5.8 |
33 |
61.1 |
35 |
Вектор Маркет Рисеч / Vector Market Research |
5.0 |
35 |
6.9 |
34 |
7.4 |
33 |
5.3 |
37 |
5.2 |
37 |
58.1 |
36 |
Грифон-Эксперт |
4.7 |
36 |
6.8 |
35 |
7.4 |
32 |
5.5 |
34 |
4.8 |
38 |
56.5 |
37 |
РОМИР |
4.5 |
38 |
6.5 |
37 |
6.9 |
37 |
6.0 |
32 |
5.8 |
30 |
55.9 |
38 |
РАДАР |
4.6 |
37 |
6.2 |
38 |
6.6 |
38 |
5.9 |
33 |
4.6 |
40 |
53.9 |
39 |
Башкирова и партнеры |
4.4 |
39 |
5.5 |
40 |
6.6 |
39 |
5.1 |
39 |
5.5 |
36 |
51.6 |
40 |
Астон Консалтинг / Aston Consulting |
3.5 |
40 |
5.7 |
39 |
6.4 |
40 |
5.4 |
35 |
4.7 |
39 |
47.8 |
Формула для расчета общего рейтинга исследовательских компаний:
Y=a1× C1 + a2× C2 + … + a5× C5 .
Еще раз подчеркнем, что в отличие от прошлых лет, в 2020 году расчет проводился не по «индивидуальным весам», указанным каждым из респондентов, а по «средним весам» и средним оценкам по факторам, приведенным в табл. 1.
Помимо вопросов об оценке компаний по пяти видам ресурсов, в инструментарий исследования были включены также вопросы об известности компаний, опыте взаимодействия с ними, а также вопрос, направленный на оценку «уровня комфортности» взаимодействия с компанией–заказчиком. При этом использовались следующие формулировки:
- «Какие компании, проводящие социологические и маркетинговые исследования (опросы общественного мнения), Вам известны? (имеются в виду, наиболее крупные, ведущие исследовательские компании, работающие в России)» - открытый вопрос, направленный на оценку показателей известности «Top of Mind» и «Unaided Awareness».
- «Посмотрите, пожалуйста, на представленный ниже список компаний. Какие компании из этого списка Вам известны? (отметьте все компании, которые Вам известны хотя бы по названию)» - показатель «Aided Awareness».
- «С какими из этих компаний Вам когда–либо приходилось работать в качестве Исполнителя или Заказчика или получать предложения о работе?». Вопрос используется для косвенной оценки активности работы в регионах компаний–заказчиками полевых работ для региональных исследователей.
- Вопрос, направленный на оценку «комфортности взаимодействия», был сформулирован следующим образом: «Как бы Вы описали возможности взаимодействия этих (тех, с которыми имеется опыт взаимодействия) исследовательских компаний с Вашей компанией?». Результирующая оценка представлена в шкале от «-1» («Независимо от адекватности запроса и методики эта компания работает с нами по принципу: «прислали работу – выполняй в срок и не задавай лишних вопросов») до «1» («Мы находимся с этой ИК в постоянном контакте, воспринимаем их как своих партнеров»).
Результаты обработки ответов респондентов на вопросы, относящиеся к оценке уровня известности и комфортности взаимодействия для 40 компаний итогового рейтинга, представлены табл. 2. Сопоставление результатов исследования 2019 и 2020 года позволяет сделать следующие выводы:
- Наиболее заметным изменением в составе рейтинга является вхождение в него компаний «Кедр МР» (ранее в проекте РИК не оценивалась) и «АйКьюВиа» (ранее не входила в итоговый рейтинг вследствие малого числа оценщиков).
- Произошли изменения в первых позициях итогового рейтинга: Фонд «Общественное мнение» вернул себе первое место в рейтинге, а «Левада-центр» опустился с первой на пятую позицию.
- Также имеют место изменения в нижней части рейтинга. РОМИР, традиционно занимавший последнюю строчку рейтинга, поднялся на три позиции, уступив последние места компаниям «Астон Консалтинг», «Башкирова и партнеры» и РАДАР.
- В наибольшей степени поднялись в рейтинге по сравнению с прошлым годом компании «МАРК Аналитик» и «Кантар ТНС», в наибольшей степени опустились «Божоле» и НАФИ.
Таблица 2. Показатели комфортности взаимодействия с компаниями, известности («спонтанной» и «наведенной») и активности работы в регионах
Оцениваемый показатель |
Комфортность |
Показатели «спонтанной» и «наведенной» известности компаний |
Опыт взаимодействия |
Работа за последний год |
||||||||
Оцениваемая |
Средняя оценка (шкала от -1 до 1) |
Ранг |
Top of Mind |
Ранг |
Unaided Awareness |
Ранг |
Aided Awareness |
Ранг |
Процент |
Ранг |
Процент |
Ранг |
Фонд «Общественное мнение» |
0.38 |
4 |
15% |
3 |
66% |
2 |
89% |
4 |
54% |
9 |
34% |
9 |
Ипсос Комкон / Ipsos Comcon |
0.30 |
5 |
17% |
2 |
60% |
3 |
87% |
6 |
57% |
7 |
47% |
3 |
Кедр МР |
0.43 |
1 |
0% |
17 |
12% |
14 |
52% |
29 |
36% |
26 |
32% |
10 |
АйКьюВИА / IQVIA (бывш. IMS Health) |
0.43 |
2 |
0% |
14 |
9% |
19 |
42% |
38 |
33% |
28 |
31% |
12 |
Левада-Центр |
0.42 |
3 |
6% |
4 |
53% |
4 |
95% |
2 |
59% |
5 |
37% |
5 |
ЦИРКОН, Исследовательская группа |
0.27 |
6 |
0% |
17 |
13% |
12 |
87% |
7 |
48% |
15 |
20% |
18 |
О+К Ресеч / O+K Research |
0.07 |
19 |
0% |
17 |
15% |
11 |
70% |
19 |
43% |
18 |
23% |
15 |
ВЦИОМ |
0.15 |
10 |
34% |
1 |
82% |
1 |
98% |
1 |
77% |
1 |
50% |
2 |
Кантар ТНС / Kantar TNS |
-0.08 |
30 |
4% |
5 |
46% |
6 |
75% |
14 |
53% |
10 |
36% |
6 |
МП. Аналитика |
0.26 |
7 |
0% |
17 |
4% |
26 |
42% |
38 |
26% |
38 |
17% |
25 |
Эй Си Нильен / ACNielsen |
0.02 |
22 |
1% |
10 |
20% |
10 |
71% |
18 |
40% |
22 |
19% |
22 |
Микс Рисеч / Mix-Research |
0.08 |
18 |
0% |
17 |
5% |
22 |
45% |
36 |
30% |
33 |
13% |
32 |
Инсомар |
0.18 |
9 |
1% |
10 |
11% |
17 |
77% |
11 |
49% |
13 |
32% |
11 |
МАРК Аналитик |
0.00 |
24 |
0% |
17 |
3% |
28 |
48% |
32 |
35% |
27 |
20% |
20 |
АС Консалтинг / AC Consulting |
0.09 |
16 |
0% |
17 |
2% |
34 |
44% |
37 |
23% |
40 |
13% |
32 |
Институт социологии РАН |
0.11 |
14 |
1% |
9 |
5% |
24 |
75% |
15 |
29% |
35 |
11% |
36 |
Комкон Рисеч / COMCON Research |
0.14 |
12 |
0% |
17 |
0% |
40 |
74% |
16 |
37% |
24 |
14% |
28 |
Гфк Русь / GfK RUS |
0.09 |
17 |
2% |
6 |
34% |
8 |
86% |
8 |
63% |
4 |
36% |
6 |
МаркетСенс |
-0.09 |
32 |
0% |
17 |
3% |
28 |
51% |
31 |
30% |
32 |
12% |
34 |
АРМИ Маркетинг / A/R/M/I Marketing |
0.04 |
20 |
1% |
10 |
13% |
13 |
72% |
17 |
41% |
20 |
18% |
23 |
ВАЛИДЕЙТА / VALIDATA |
0.15 |
11 |
0% |
17 |
12% |
15 |
76% |
12 |
43% |
18 |
21% |
17 |
МАГРАМ / MAGRAM Market Research |
0.10 |
15 |
1% |
10 |
20% |
9 |
76% |
13 |
56% |
8 |
36% |
8 |
НАФИ Аналитический центр |
-0.08 |
31 |
2% |
8 |
35% |
7 |
89% |
5 |
72% |
3 |
55% |
1 |
Индепс / Indepth |
0.13 |
13 |
0% |
17 |
4% |
27 |
47% |
35 |
27% |
37 |
14% |
27 |
Мар Консалт |
0.24 |
8 |
0% |
17 |
2% |
31 |
41% |
40 |
25% |
39 |
10% |
37 |
Социс |
-0.02 |
25 |
0% |
17 |
5% |
22 |
66% |
23 |
38% |
23 |
20% |
18 |
Той-опинион |
-0.04 |
26 |
0% |
17 |
1% |
36 |
56% |
26 |
29% |
36 |
13% |
30 |
Фабрика маркетинга |
-0.07 |
28 |
0% |
17 |
5% |
24 |
60% |
25 |
41% |
20 |
15% |
26 |
Фонд социальных исследований |
0.00 |
23 |
0% |
17 |
1% |
36 |
52% |
30 |
32% |
30 |
18% |
23 |
МАСМИ / MASMI Russia |
-0.20 |
35 |
0% |
14 |
11% |
16 |
78% |
10 |
51% |
11 |
22% |
16 |
МИП |
0.04 |
21 |
0% |
17 |
1% |
36 |
48% |
32 |
31% |
31 |
3% |
40 |
Аналитика |
-0.12 |
34 |
0% |
14 |
3% |
30 |
47% |
34 |
30% |
33 |
9% |
39 |
Топ оф Майнд / Top of Mind |
-0.08 |
29 |
0% |
17 |
9% |
19 |
69% |
21 |
49% |
13 |
24% |
14 |
Божоле / Bojole Research |
-0.12 |
33 |
0% |
17 |
7% |
21 |
67% |
22 |
44% |
17 |
20% |
20 |
Вектор Маркет Рисеч / Vector Market Research |
-0.23 |
38 |
0% |
17 |
2% |
31 |
55% |
27 |
37% |
25 |
12% |
35 |
Грифон-Эксперт |
-0.38 |
40 |
0% |
17 |
2% |
34 |
53% |
28 |
32% |
29 |
10% |
37 |
РОМИР |
-0.20 |
36 |
2% |
6 |
48% |
5 |
95% |
2 |
75% |
2 |
43% |
4 |
РАДАР |
-0.20 |
37 |
0% |
17 |
0% |
39 |
64% |
24 |
44% |
16 |
14% |
28 |
Башкирова и партнеры |
-0.37 |
39 |
0% |
17 |
11% |
17 |
81% |
9 |
58% |
6 |
27% |
13 |
Астон Консалтинг / Aston Consulting |
-0.07 |
27 |
0% |
17 |
2% |
31 |
69% |
20 |
49% |
12 |
13% |
30 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
Здесь вы можете скачать презентации и иные документы, подготовленные по результатам исследования «Рейтинг исследовательских компаний-2020», а также посмотреть видеозаписи вебинаров, посвященных результатам исследования.
Смотреть запись вебинара«Ситуация в региональном сегменте рынка PO&MR» |
|||